Stratégie patrimoniale
Faire le bilan de votre situation et définir les actions à engager selon vos priorités.
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Investir.
Protéger.
Transmettre.
Décider avec une vision d’ensemble.
Votre patrimoine engage votre avenir personnel, familial et professionnel. Nous vous aidons à faire les bons arbitrages et à les mettre en œuvre.
Benoît Ledieu · 30 ans d’expérience en banque privée
LE CONSEIL COMMENCE PAR L’ÉCHANGE.
Cabinet indépendant
Un interlocuteur direct
Suresnes · Partout en France
VOS PROJETS, NOTRE POINT DE DÉPART
Où en êtes-vous
aujourd’hui ?
Les bonnes décisions commencent
par les bonnes questions.
01↗
Vous dirigez
une entreprise.
Articuler patrimoines professionnel et personnel, préparer une cession, organiser l’après.
Anticiper les étapes clés
02↗
Vous souhaitez
investir.
Donner une direction à vos placements, évaluer les risques et choisir des solutions cohérentes.
Structurer vos investissements
03↗
Vous préparez
la suite.
Organiser votre retraite, protéger votre conjoint, transmettre à vos enfants.
Préparer les prochaines annéesPENSER L’ENSEMBLE
Chaque décision compte.
Leur cohérence fait
la différence.
Un placement, un financement ou une donation ne s’envisagent pas isolément.
Notre rôle : examiner votre situation dans son ensemble, définir vos priorités et construire une stratégie qui articule vos avoirs, votre fiscalité et vos projets.
Vous connaissez les options, leurs avantages et leurs contraintes. Vous décidez. Nous vous accompagnons.
NOS EXPERTISES
Une approche globale.
Des réponses précises.
Accompagnement
des dirigeants
Votre entreprise et votre patrimoine personnel sont liés : nous les pensons ensemble, de la création à la cession.
Investissements
Sélectionner des solutions adaptées à vos objectifs, à votre horizon de placement et à votre appétence au risque.
Optimisation fiscale
Mesurer l’impact fiscal de chaque décision, sécuriser vos choix et mobiliser les leviers les plus pertinents au service de votre stratégie.
Préparation de la retraite
Anticiper vos besoins, organiser votre épargne et pérenniser vos futurs revenus.
Transmission et succession
Préparer les modalités de transmission de votre patrimoine et la protection de vos proches.
Crédit patrimonial
Étudier le financement adapté à votre projet et son incidence sur votre équilibre patrimonial. Préparer votre dossier, solliciter nos partenaires bancaires et vous accompagner jusqu’à la signature.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.LE CABINET
Benoît Ledieu
Fondateur
L’EXPERTISE. L’IMPLICATION.
L’expérience de la banque privée.
Un engagement personnel.
Après trente ans en banque privée et en conseil patrimonial, j’ai créé Share Wealth Management en 2026.
J’accompagne dirigeants, familles, particuliers et professions libérales selon une approche fondée sur l’écoute, l’analyse et la pédagogie. Chaque recommandation est le fruit d’une réflexion approfondie visant à éclairer les décisions en toute transparence, sur leurs enjeux et leurs implications.
Je suis votre interlocuteur, de notre première rencontre au suivi de vos décisions.
À Suresnes, en Île-de-France et partout en France.
Rencontrons-nousNOTRE MÉTHODE
Du premier échange
aux décisions concrètes.
Un cadre clair.
À chaque étape.
Faire le point
Votre situation, vos projets, vos contraintes. Nous définissons ensemble le périmètre de l’accompagnement.
Construire la stratégie
Nous analysons votre patrimoine et les différentes hypothèses, avec leurs conséquences financières, fiscales et familiales.
Décider & mettre en œuvre
Nous vous présentons nos recommandations, répondons à vos questions et accompagnons les démarches retenues.
Suivre & ajuster
Nous réexaminons la stratégie selon l’évolution de votre situation, de vos projets et du contexte.
UNE ARCHITECTURE OUVERTE
Des partenaires sélectionnés
selon votre projet.
Des partenaires et des solutions en France et au Luxembourg. La sélection dépend de votre situation, de vos objectifs et des caractéristiques de chaque solution.
À qui s’adresse votre accompagnement ?+
Aux particuliers, aux familles, aux dirigeants et aux professions libérales qui souhaitent structurer leur patrimoine ou être accompagnés dans une décision précise.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?+
Nous échangeons sur votre situation, vos attentes et vos projets. Ce premier contact permet de préciser votre besoin et d’envisager l’accompagnement adapté.
Peut-on vous consulter pour un projet précis ?+
Oui. Un investissement, un financement, un départ à la retraite ou une transmission peuvent constituer le point de départ de notre intervention.
Comment sont définies les modalités de l’accompagnement ?+
Elles dépendent du périmètre de la mission. Les prestations et les modalités de rémunération sont précisées avant votre engagement.
PREMIER CONTACT
Parce que les meilleures décisions se préparent.
Parlons-en.
Un premier rendez-vous sans engagement pour faire le point sur votre situation et vos attentes.
contact@share-wm.com